Video obsahuje mladou 18letou nevlastní dceru, která touží zažít potěšení z velkého penisu svého otce. Začíná tím, že mu udělá senzuální orální sex, než se postaví na všechny čtyři a vezme každý centimetr jeho masivního penisu. Akce se zahřívá, když se přesouvají k intimnějším okamžikům, kde se dívka střídá při uspokojování velkého penisu svého nevlastního syna a dělá ho sténat z potěšení.