I denne dampende lesbisk video mødes to ældre og yngre kvinder til en sensuel og intim oplevelse. Den ældre kvinde har på sig en stram kjole, der næsten ikke dækker hendes rige bryster, mens den yngre pige har på sig en kort nederdel, der næsten ikke dækker hendes spretne bryster. De starter med nogle lidenskabelige kys, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre, før de går videre til nogle intense fisse slikning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden deres læber driller hinanden på til måden deres hænder udforsker hinandens våde og pulserende fisser.