De video begint met een verbluffende brunette, Kate Quinn, liggend op een massagetafel terwijl haar masseur, Joss Lescaf, zijn magie op haar lichaam begint te werken. Kate's natuurlijke tieten zijn volledig te zien terwijl Joss er vakkundig over wrijft en erop drukt, waardoor ze op het randje van extase komt. Terwijl de massage doorgaat, wordt Kate's aandacht getrokken door de grote zwarte lul die op de tafel naast haar rust. Ze kan de drang om eraan te raken en ermee te spelen niet weerstaan en geeft het al snel een sensuele vingerspel waarmee Joss van genot kreunt. Naarmate de intensiteit toeneemt, kan Joss de drang niet weerstaan om de gunst terug te doen en begint hij Kates harde lul te zuigen met een passie die haar van genot laat kreunen en kronkelen.