I denne dampende og tabufyldte video forkæler en moden mand og hans stedsøn sig med forbudt familiær sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden de kærtegner hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Mens de udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet, bliver spændingen mellem dem håndgribelig.