La scène commence avec une femme mature, vêtue d'une tenue hippie, assise sur un canapé avec son petit-fils. Elle a de gros seins naturels qui rebondissent quand elle parle avec lui. Le jeune homme est clairement attiré par elle, alors il se penche pour l'embrasser. La grand-mère ne peut s'empêcher de sourire en sentant sa langue explorer sa bouche. Elle prend alors les choses en main et commence à lui faire une fellation. Le petit-filo gémit de plaisir alors que la grand-maman écarte habilement sa poitrine avec ses mains et ses doigts. Puis elle passe à une fellation, prenant sa bite dans sa bouche et la chevauchant avec sa langue. La grand'mère est une experte en la matière, et le petit-fildon ne peut sempêcher d'être baisé fort et vite. L'expérience de la grand-Mère montre qu'elle sait comment satisfaire son petit-enfant, et la nature taboue ne fait qu'ajouter à l'excitation.