Scenen åpner med en moden kvinne, kledd i en hippie-utstyr, som sitter på en sofa med sin stedson. Hun har store, naturlige pupper som spretter når hun snakker med ham. Den unge mannen er tydelig tiltrukket av henne, da han lene seg inn for å kysse henne. Bestemor kan ikke motstå å smile da hun føler tungen hans utforske munnen hennes. Hun tar deretter saken i egne hender og begynner å gi ham en brystjobb. Stedsonen stønner av nytelse mens bestemor dyktig sprer brystet med hendene og fingrene. Hun bytter deretter til en blowjob, tar hans harde kuk i munnen og rir den med tungen. Bestemoren er en naturlig herre på dette, og stedsonen kan ikke motarbeide seg selv mens han knuller henne hardt og raskt. Morens erfaring viser at hun vet akkurat hvordan å tilfredsstille stedsonen sin, og tabuens natur bare øker spenningen i situasjonen.