Scena se deschide cu o blondă uimitoare, cu sâni mari și un fund mare, în mijlocul unei locații exterioare pustii. Ea este îmbrăcată într-un costum revelator care lasă puțin imaginației. O brunetă, care este stăpâna ei, ajunge și preia controlul situației. Ea începe prin a o provoca pe blondă cu mâinile ei înainte de a trece la degetele ei, explorând încet și senzual fiecare centimetru al corpului ei. Blondina geme de plăcere când stăpâna o degetează, aducând-o la pragul orgasmului din nou și din nou. Stăpâna apoi ia un controler de joc și începe să joace un joc hardcore de masturbare, cu blondina ca star a spectacolului. Animarea este atât de realistă încât se simte ca și cum ai fi acolo cu ei, urmărind și mişcându-se. Mistresses face o handjob atât de intens încât o face să explodeze de mai multe ori, până când în cele din urmă, într-o scenă cu o mână masivă, pe care nu o vei uita niciodată.