W tym eksplicytywnym filmie młody czarnoskóry nauczyciel ma ciężką sesję seksu z uczniem. Nauczyciel jest chętny do zadowolenia, a uczeń jest bardziej niż gotowy do dominacji. Film jest opowiadany w stylu POV, dając widzom poczucie bycia w środku akcji. Naucznik zaczyna od zmysłowego masażu ucznia, a następnie przechodzi do bardziej intymnych działań. Uczeń zostaje zabrany na łóżko, a nauczyciel zaczyna ją mocno pieprzyć, używając rąk i ust, aby doprowadzić ją do orgazmu. Nauczysz następnie daje uczniakowi głęboki i satysfakcjonujący seks analny, używający ust i rąk, aby przywrócić ją do orgasmu. To gra dominacji i uległości, z nauczycielem przejmującym kontrolę, a uczennica poddająca się każdemu jej pragnieniu. Film kończy się z nauczyciela i ucznia wyczerpanych i zadowolonych. To niesamowite wideo dla każdego, kto kocha seks analny i hardcore.