Scenen åbner med to fantastiske smukke unge kvinder, Tara Lynn Foxx og Jaelyn Fox, der ligger på en seng, og deres kroppe glinser af sved. De har begge lingeri på, der knapt dækker deres rigelige kurver, og de er begge tydeligt i humør til noget seriøst sjov. Da de begynder at udforske hinandens kroppe, bliver det klart, at de begge er ekstremt liderlige og klar til noget action. Kameraet zoomer så ind på deres ansigter, mens de begge stønner af nydelse, da de mærker hinanden. Pludselig dukker to sorte pikke op fra ingenting, og pigerne er begge tydeligt begejstrede for ikke at have en, men to sorte cands at lege med. To liderlige piger skiftes til at sutte på hver deres pik, mens de arbejder sig ned til ballerne. De stønner og vrider sig af fornøjelse, mens de rider hinanden på skift, og fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige lesbiske møde, fra det første kys til det sidste støn.