La scena si apre con due uomini muscolosi, Allen Swift e Spencer Scott, in piedi uno accanto all'altro, i muscoli che si fletteno mentre posano per la telecamera.La telecamera zooma sui loro cazzi, entrambi notevolmente più grandi della media.I due uomini si scambiano qualche parola, rivelando che sono entrambi attratti l'uno dall'altro e stanno pianificando di fare un trio con un terzo uomo, Harley Kings.La tele camera quindi passa a Harley, che è sdraiata su un letto, il suo grosso culo in bella vista.Lui indossa un paio di jeans attillati che avvolgono le sue curve e una maglietta a V-collo stretta che accentua il suo petto largo e gli addominali scopati. La telecamera si concentra sul suo culo, che è un'opera d'arte in sé, con le sue guance spesse e rotonde e la pelle stretta e tonica. I tre uomini iniziano ad esplorarsi a vicenda, con Allen e Spencer che si alternano a succhiare il cazzo di Harley. La telecamera cattura l'azione da più angolazioni, mostrando ogni dettaglio dei corpi maschili e dell'azione. La scena si conclude con Allen and Harley che si alternando cavalcano il cazzo degli Spencers, con Spencer gemendo di piacere mentre lo infila.