Audrianna Angels, en ung og lille kvinde, er ivrig efter at opleve den ultimative fornøjelse af en trekant. Med sine små bryster og store pik er hun den perfekte match for to mænd, der er lige så begejstrede for at udforske deres ønsker. Scenen starter med Audrianna bøjet over, ivrigt tager en hård pik i munden. Hun sutter og stryger den med hænderne, hvilket gør den hård og klar til handling. Mændene skiftes derefter til at kneppe hende bagfra, hver og en støder dybt og hårdt ind i hendes stramme fisse. Audrianna stønner af fornøjelse, da de knepper hende fra begge ender, hvilket får hende til at føle sig mæt og tilfreds. Mændene giver hende også et håndjob ved hjælp af deres stærke og dygtige hænder for at bringe hende til randen af orgasme. Audriann.