O vídeo apresenta duas jovens experimentando seu primeiro encontro sexual. A cena começa com as garotas deitadas em uma mesa de massagem com Amy Clark, uma massagista, trabalhando sua magia em seus corpos. As garotas são virgens e parecem hesitantes no começo, mas Amys acalma o toque e as habilidades especializadas logo as deixam relaxando e gemendo de prazer. À medida que a massagem avança, as garotas começam a explorar os corpos uma da outra, com uma delas particularmente interessada na buceta das outras. A garota lambe e chupa o clitóris das outras, levando-a ao orgasmo várias vezes. A outra garota está claramente desfrutando da atenção e retribui com seu próprio prazer, trazendo ambas à beira do orgasmo. Finalmente, a massagista intervém e deflora as garotas, trazendo-as ao clímax final. A primeira experiência sexual das garotas é aquela que será lembrada nos próximos anos, e o vídeo captura cada momento de sua jornada.