Kameraet zoomer inn på en fantastisk 18 år gammel jente, Kira, der hun ligger på en seng med to andre jenter. De er alle kledd i undertøy, og stemningen er elektrisk. Jentene bytter på å gi Kira en blowjob, og de er begge ivrige etter å glede henne. De bytter stilling og begynner å munndugge henne, og Kiras stønner fyller rommet. De er begge så inne i henne at de ikke kan stoppe seg fra å kysse og ta på hverandre. Intensiteten bygger seg opp mens de går fra kyssing til berøring til knulling, og Kivas kropp vrir seg av nytelse. Til slutt kan en av jentene ikke holde seg lenger, og hun kommer over hele Kiras ansikt. Den andre jenta blir med, og de dekker begge Kiras munn med sin egen fuktighet. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne amatør-trekanten, fra første berøring til det eksplosive klimaks.