Deux jeunes et minces baby-sitters sont embauchées pour surveiller la maison d'un couple pendant leur absence. Peu de choses se passent, le couple échangiste est impatient d'explorer leurs désirs sexuels.
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Trois adorables baby-sitters adolescentes explorent leur sexualité avec leurs employeurs plus âgés sur le canapé, discutant de leurs plans pour la soirée. L'une des filles suggère un trio avec leurs employeurs, et les deux autres filles sont immédiatement à bord. Les filles ont toutes une petite vingtaine d'années, et elles sont toutes impatientes de s'amuser. Elles commencent toutes les trois à s'embrasser et à se toucher, et bientôt elles sont toutes complètement nues. Les filles se font tour à tour des fellations, et elles baisent aussi les hommes à tour de rôle. La scène est intense et hardcore, et les filles gémissent toutes de plaisir alors qu'elles sont baisées fort. Les hommes se font plaisir également, et elles gardent les filles en revenant pour plus. La scène se termine avec les trois filles qui se font couvrir le visage de sperme.
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