Um jovem casal se entrega às suas fantasias mais loucas enquanto explora seus desejos mais profundos. Os adolescentes são hipnotizados e levados por um caminho de prazer pecaminoso, onde nada está fora dos limites.
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Um hipnotizador usa seus poderes para colocar dois jovens adolescentes inexperientes sob seu controle e fazê-los fazer o que quiser com sexo. O hipnoterapeuta começa pedindo que eles tirem suas roupas e mostrem seus corpos para ele. O hipnotizadora pede que eles peguem seu pau em suas bocas e comecem a chupá-lo. Os adolescentes estão mais do que felizes em fazer isso e se revezam chupando seu pau grande. A hipnose agora está se desgastando e os adolescentes estão plenamente conscientes do que estão fazendo. Eles começam a ficar excitados com a experiência e começam a fazer sexo um com o outro.
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