Ein junger, süßer Latina-Babysitter wird von einem gut bestückten schwarzen Mann verführt. Der Ehemann des Hauses ist geschäftlich unterwegs und überlässt der jungen Frau den Babysitting-Job. Während sie ihren Job erledigt, betritt der Mann das Haus und fängt an, mit ihr zu flirten. Die Frau ist zuerst zögerlich, gibt aber bald der Versuchung des großen schwarzen Schwanzes nach. Der Mann nimmt sie mit ins Schlafzimmer und beginnt sie zu küssen und zu berühren. Die junge Frau ist eindeutig aufgeregt und begierig, den Mann zu befriedigen. Der Monstercock des Mannes ist ein Anblick, den man gesehen haben muss, während die Frau ihn in den Mund nimmt und anfängt, ihn zu lutschen. Der Mann dann nimmt sie von hinten und hämmert sie hart, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Das Video endet mit dem Sperma auf ihrem Gesicht und lässt die Frau zufrieden zurück.