V tomto horúcom a zvodnom stretnutí nezbedný 18-ročný crossdresser naplno využíva neprítomnosť svojej priateľky, aby mal sex so svojím najlepším priateľom. Chémia medzi nimi je nepopierateľná, pretože skúmajú svoje telá v rôznych kostýmoch a pozíciách.