Dua remaja Brazil yang menakjubkan, Qrozne dan Amber Kai, meneroka seksualiti mereka dengan lelaki kulit hitam yang berbatang besar. Adegan ini bermula dengan gadis-gadis yang duduk di atas sofa, berpakaian dalam pakaian Goth mereka, dan membincangkan keinginan seksual mereka. Kamera mengezum masuk ke muka mereka, menangkap mata ekspresif mereka dan ciri-ciri halus ketika mereka bercakap tentang fantasi mereka. Ketika perbualan berlangsung, gadis-gair itu menjadi semakin terangsang, dan mereka mula menyentuh satu sama lain dengan sensual, berlari di atas badan mereka dan menghisap batang hitam dengan penuh semangat, tiba-tiba mengambil zakar mereka ke dalam mulut mereka dan mengulum setiap batang besar, menjilat satu sama lain.