Kamwali Bai, młoda indyjska dziewczyna, która chce zadowolić swoich dwóch przyjaciół, robi im zmysłowego lodzika, na zmianę ssąc ich twarde kutasy. Kamwali wyraźnie się bawi, gdy jęczą i stękają z przyjemności. Kamwali następnie klęka na czworaka i rozkłada nogi, zapraszając ich do naprzemiennego lizania jej ciasnej dupki i cipki. Brudne rozmowy między nimi trójką dodają intensywnej atmosfery, gdy badają swoje ciała. Akcja nagrzewa się, gdy faceci na zmianę pieprzą Kam od tyłu, sprawiając, że krzyczy z rozkoszy. Kamera zbliża się do jej ciaśniutkiego tyłka, gdy jej dupka jest rozciągana przez jednego z facetów. Film kończy się tym, że faceci spuszczają się na całą Kamwalis i cycki, zostawiając jej twarz zadowoloną i pokrytą ich gorącym ładunkiem.