Dwie oszałamiające młode kobiety, Haley Spades i Coco Lovelock, oddają się intensywnej akcji oralnej w Swallow Academy. Scena zaczyna się od dziewczyn w zabawowym nastroju, chichoczących i drażniących się nawzajem, zanim przejdą do konkretów. Kamera przybliża ich twarze, gdy na zmianę głęboko ssą sobie kutasy, ich jęki rozkoszy wypełniające pokój. Dziewczyny są wyraźnie doświadczone w swoim fachu, na zmianę ssąc i liziąc sobie jaja, upewniając się, że poświęcają sobie dużo uwagi. Akcja podgrzewa się, gdy dziewczyny zmieniają pozycje, jedna przejmując kontrolę, podczas gdy druga z niecierpliwością czeka na swoją kolej. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od tego, jak ich oczy się spotykają, aż ich ciała drgają w ekstazie. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać młode, amatorskie dziewczyny w akcji.