Zwei atemberaubende junge Frauen erkunden ihre Sexualität zum ersten Mal in einer öffentlichen Umgebung. Beide Frauen sind blond und scheinen Anfang zwanzig zu sein. Sie sind beide in Badeanzügen gekleidet und entspannen sich an einem Pool. Die Kamera fängt jede ihrer Bewegungen ein, während sie langsam anfangen, miteinander zu experimentieren. Sie beginnen damit, leidenschaftlich zu küssen, ihre Hände erkunden den Körper des anderen. Die Kamera zoomt auf ihre Gesichter, während sie sich küssen und ihr Stöhnen die Luft ausfüllt. Dann gehen sie weiter, um die Körper des anderen mit ihren Händen zu erkunden, indem sie ihre Finger durch die Haare gleiten und ihre Körper streicheln. Sie küssen sich weiter, ihre Zungen erforschen die Münder des anderen. Dann beginnen sie sich gegenseitig zu masturbieren, ihre Stöhnen werden lauter und intensiver. Die Kamera erfasst jeden Moment ihrer sexuellen Erkundungen und lässt die Zuschauer atemlos zurück.