Une jeune fille aux seins naturels reçoit un massage d'un beau masseur, habile dans son métier et bientôt d'humeur pour s'amuser.
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Une jeune femme aux seins naturels s'engage dans une séance de massage avec un massothérapeute, qui est habillée en costume et avec un comportement professionnel. La fille est nerveuse au début, mais se détend bientôt lorsque le thérapeute commence à travailler sur son dos et ses épaules. Le thérapeuter est habile dans son métier et la fille gémit de plaisir alors qu'il travaille sa magie. Au fur et à mesure que la session avance, la fille se détend et commence à se déshabiller, révélant son corps. Le théérapeute est surpris mais continue à la travailler. Bientôt, la fille est complètement nue et le thérap'ute commence à masser ses seins et sa castor. La fille s'excite et commence à embrasser le therapeute. Le théraceute est intrigué et se joint à l'amusement, se travesti et s'engager dans une action transsexuelle. Le couple finit par avoir une session sexuelle passionnée qui les laisse tous les deux satisfaits.
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