Dalam adegan yang menggiurkan ini, dua individu muda dan bersemangat memulai terjun pertama mereka ke dunia hipnotis. Arax, seorang praktisi berpengalaman, mengambil kendali ketika Kharlie Stones, seorang gadis 18 tahun yang berwajah segar, adalah subjek yang bersedia. Suasana menjadi elektrik ketika Arax memulai ritual hipnotisnya, suaranya menjilat dan berwibawa. Mata Kharlies berdebar dengan antisipasi saat ia menyerah pada Araxs yang memerintah. Ikatan realitas dilonggarkan ketika Arax menyelami alam bawah sadar Kharlies, membimbingnya melalui labir hasrat dan fantasi.Kharlie, sekarang di bawah mantra, menemukan mantra, dan mantra dominatornya di kamarnya.