To unge kvinder udforsker deres seksualitet for første gang i en gyserfilm med tabubelagte og perverse temaer

To friske 18-årige babes befinder sig fanget i en rædselsvækkende situation, deres kroppe sitrer af frygt. Men efterhånden som terroren intensiveres, gør deres begær det også. De bliver tvunget til at konfrontere deres dybeste, mørkeste fantasier, deres uskyld afløst af en nyfunden sult. I en forvredet begivenhedslængde bliver de præsenteret for en monstrøs, grotesk fallus, et symbol på deres fælles begær. Synet af den sender rystelser ned over deres rygrad, men alligevel kan de ikke modstå dens tiltrækning. En af dem tager føringen, hendes hænder udforsker hendes partners krop, hendes læber smager hendes, deres åndedræt går i stå, mens de dykker ind i ukendt territorium. Deres første gang er en hvirvelvind af nydelse og smerte, deres skrig ekko gennem det tomme hus. Men de er ikke alene. Deres perverse familie ser på, deres øjne fyldes af liderlighed, mens de overværer pigernes indvielse i en verden af kødelig nydelse.