Nach einer Scheidung findet sich eine reife Frau wieder mit ihrer jüngeren Stieftochter zusammen.Sie fühlen sich zueinander hingezogen, ihre Anziehungskraft ist nicht zu leugnen.Mit Hilfe einer Freundin erkunden sie ihr neu entdecktes Verlangen nacheinander.Die Freundin, eine erfahrene Lesbe, führt sie durch ihre erste intime Begegnung.Die reife Ehefrau erkundet begierig und erregt ihren Körper, ihre Finger zeichnen die Konturen ihres schmalen Arsches nach und ihre Zunge erforscht ihre gepiercte Klitoris. Die junge Frau stöhnt vor Lust, ihr Körper wölbt sich, als ihre Stiefmütter ihre Zungen benutzen. Die Freundin schließt sich an, ihre drei Körper bewegen sich im Rhythmus, während sie die Körper der anderen erkunden, ihr Stöhnen erfüllt den Raum. Die junge frau erreicht ihren Höhepunkt, ihre Lust und arbeitet mit ihren Händen weiter, während ihre perfekte Freundin ihre perfekten Hände erforscht.