Po rozvode zrelá žena prichytí svoju mladšiu nevlastnú dcéru pri opätovnom spojení. Priťahujú ich k sebe, ich príťažlivosť je nepopierateľná. S pomocou kamarátky skúmajú svoju novo objavenú túžbu jeden po druhom. Priateľka, skúsená lesbička, ich vedie prvým intímnym stretnutím. Zrelá žena, nedočkavá a vzrušená, skúma telo svojej nevlastnej dcéry, prstami sleduje obrysy jej úzkeho zadku a jazykom skúma prepichnutý klitoris. Mladá žena stoná rozkošou, jej telo sa prehýba, keď jazyk jej nevlastnej matky robí svoje kúzlo. Priateľ sa pridáva, ich tri telá sa pohybujú v rytme, keď skúmajú navzájom svoje telá, ich stonanie napĺňa miestnosť. Mladá žena dosahuje vrchol, jej telo sa chveje rozkošou, zatiaľ čo jej nevlastná matka a priateľ pokračujú v skúmaní, ich ruky a ústa pracujú v dokonalej harmónii.