Po rozvodu se zralá žena přistihne, že se znovu spojuje se svou mladší nevlastní dcerou. Jsou k sobě přitahováni, jejich přitažlivost je nepopiratelná. S pomocí přítele zkoumají svou nově nalezenou touhu po sobě. Přítelkyně, zkušená lesbička, je vede prvním intimním setkáním. Zralá žena, dychtivá a vzrušená, zkoumá tělo své nevlastní dcery, prsty sleduje obrysy úzkého zadečku a jazykem zkoumá propíchnutý klitoris. Mladá žena sténá rozkoší, její tělo se prohýbá, když jazyk její nevlastní matky pracuje na svém kouzlu. Přítel se přidává, jejich tři těla se pohybují v rytmu, když zkoumají navzájem těla, jejich sténání naplňuje místnost. Mladá žena dosahuje vrcholu, její tělo se chvěje rozkoší, zatímco její nevlastní matka a kamarádka pokračují ve svém zkoumání, jejich ruce a ústa pracují v dokonalé harmonii.