Lily Glee og Michael Swayze deltar i et hett møte mellom to stesøsken, Lily Glee og Michael. Disse unge voksne er i ferd med å dykke inn i en verden av forbudt nytelse. Lily, en fristende brunette, er ivrig etter å utforske sine seksuelle lyster. Hun lengter etter smaken av Michaels bankende lem, og hun er ikke sjenert for å gi ham beskjed. Michael, en hunky fyr med en steinhard kuk, kan ikke motstå lokket til sin sexy stefetter. Han er mer enn glad for å oppfylle hennes forespørsel. Mens han åpner glidelåsen i buksene, kaster Lily ikke bort tid på å ta kuken hans inn i munnen hennes. Hun suger på den med entusiasme, og hendene hennes utforsker skaftet hans. Men det er bare begynnelsen. Lily vil føle ham inni seg. Hun sprer bena og lar Michael fingere den våte fitta, fingrene hans danser over klitoris. Nytelsen er intens, og Lily stønner i ekstase. Dette er bare starten på deres erotiske reise, og det kommer så mye mer.