Gør dig klar til et hot møde mellem to stedfætre, Lily Glee og Michael Swayze. Disse unge voksne er ved at dykke ind i en verden af forbudt nydelse. Lily, en fristende brunette, er ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster. Hun længes efter en smag af Michaels dunkende lem, og hun er ikke genert for at lade ham vide det. Michael, en hunky fyr med en stenhård pik, kan ikke modstå hans sexede stedfætters tiltrækning. Han er mere end glad for at efterkomme hendes anmodning. Da han lyner sine bukser op, spilder Lily ingen tid på at tage hans pik ind i munden. Hun sutter på den med entusiasme, hendes hænder udforsker hans skaft. Men det er kun begyndelsen. Lily vil mærke ham inde i sig. Hun spreder sine ben og lader Michael fingere hendes våde fisse, hans fingre danser over hendes klit. Nydelsen er intens, og Lily stønner i ekstase. Dette er bare starten på deres erotiske rejse, og der kommer så meget mere.