Im Herzen von Rio de Janeiro nimmt dich die heiße brasilianische Bombe Grazi Mourao mit auf eine wilde Fahrt. Diese atemberaubende blonde Schönheit mit einem Körper, der nach Sünde schreit, wird ihren unersättlichen Appetit auf Vergnügen zeigen. Auf ihrem Wolkenkratzer-Balkon thront sie vor einem massiven schwarzen Schwanz, ein Traum, der für jede Frau wahr wird. Grazi, mit gerade einmal 18 Jahren, ist kein Fremder in der Welt der Freude. Ihre großen Schamlippen tropfen bereits vor Vorfreude, als sie sich darauf vorbereitet, diesen großschwänzigen Hengst aufzunehmen. Die Aktion beginnt damit, dass Grazi ihre Beine weit spreizt und den großen schwarzen Schwen einlädt, um ihr Paradies zu erkunden. Der Anblick ihres Kitzlers ist genug, um jeden wild zu befriedigen. So will Grazi, dass ihr großer Schwanz in Ekstase reitet, so dass er mit einem großen schwarzen Reißverschluss auf ihrem Reißverschluß auftaucht, dass er bereit ist, ihren großen schwarzen Körper zu vermissen.