Δύο νεαροί Βραζιλιάνοι έφηβοι, ένας μελαχρινός και ένας ξανθός, κάνουν το πρώτο τους ταξίδι μακριά από το σπίτι.Έχουν μπει σε ένα ξενοδοχείο και ανυπομονούν να εξερευνήσουν.Η μελαχρινή, μια εντυπωσιακή Morena με μεγάλο κώλο, ενθουσιάζεται να επιδοθεί σε λίγη διασκέδαση.Προσεκαλεί τη φίλη της να έρθει μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και δεν χάνουν χρόνο για να κατέβουν στις δουλειές τους.Η ξανθιά, ένα κορίτσι dotado με μεγάλο κωλαράκι, είναι όλη μέσα.Ξεκινά πειράζοντας τη μελαχρίνα, περνώντας τα χέρια της πάνω από το σώμα της και φιλώντας το λαιμό της.Η μελάρα γκρινιάζει από ευχαρίστηση, με το σώμα της να ανταποκρίνεται στην αφή.Αποκαλύπτουν τέλεια κορμιά και αρχίζουν να αγγίζουν το ένα το άλλο.Τα χέρια τους εξερευνούν τα σώματά τους, βρίσκοντας τα δάχτυλά τους στο μουνί τους και βρίσκοντας ο ένας τον τρόπο του άλλου.Η παθιασμένη συνάντηση τους οδηγεί στο κορμί τους.Η πρώτη συνάντηση τελειώνει με την κορύφωση.