Dve mladé dievčatá, obe 18 a 19 rokov, skúmajú svoju sexualitu spolu. Sú to najlepšie kamarátky a vždy boli zvedavé na svoje telá. Dnes sa rozhodli posunúť veci na ďalšiu úroveň. Tmavovláska začína tým, že svojim priateľom olizuje malé, energické prsia, dráždi si bradavky, až kým nie sú tvrdé. Potom sa presunie k dievčenskej kundičke, olizuje jej klitoris a ponára jej jazyk do seba. Dievča si nemôže pomôcť, ale narieka, keď ju jej priateľ zje, a čoskoro opláca láskavosť, líže a saje na kundičke svojej kamarátky. Po tom, čo sa naplnili orálnym sexom, začnú si navzájom prstovať kundičky, trú si prsty v mokrých záhyboch. Obaja stonajú rozkošou, keď spolu masturbujú, ich ruky sa pohybujú rýchlejšie a rýchlejšie. Nakoniec dosiahnu svoj vrchol, kričia v extáze, keď spolu dosiahnu orgazmus.