Nicole, den 19-årige præstedatter, har en hemmelighed, hun har holdt fra sin strenge far. Hun har begæret sin stedbror i årevis, og nu hvor hun er 18, er hun klar til at handle på sine lyster. En skæbnesvanger dag beslutter hun sig for at forføre ham. Hun starter med at drille ham med en langsom striptease, og afslører hendes stramme krop og struttende patter. Han er øjeblikkeligt hård og klar til hende. Hun tager hans pik i munden, sutter den dybt og hårdt. Så sætter hun sig overskrævs på ham, rider ham cowgirl-stil, hopper op og ned på hans dunkende lem. Men det er ikke nok til at tilfredsstille hende. Hun vil mærke ham inde i sig, så hun skifter til bagfra. Han banker hende hårdt, opfylder hendes vildeste fantasier. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere, og han kommer, og efterlader hende dækket af sin varme ladning.