Tüylü amı olan genç bir müşteri, kaşıntılı rahatsızlığından rahatlama arıyor. Tahrişini hafifletebileceği konusunda onu temin eden siyah bir masöre danışıyor. Masaj masasına uzanırken, masör kaşınmış bölgesini hafifçe parmaklamaya başlıyor ve ona arzuladığı rahatlama sağlıyor. Bununla birlikte, doyumsuz arzuları karşılaşmayı duygusal bir yöne götürüyor. Masörler, nemli ve kıllı amını keşfederek daha da ileriye gidiyorlar. Islak ve kıllı kedisini yalamaya devam ederek içinde ateşli bir tutku ateşlemeye başlıyor. Karşılığında, müşteri masörlerin büyük siyah horozunu, ıslak ve tüylü amını daha fazla arzulayan derin bir şekilde boğaz yapıyor. Masör arzularını yerine getiriyor, arzularını yerine getirerek amına coşkuyla giriyor. Masör onu zevk için doyumsuz iştahını sonunda tatmin ediyor ve onu bir öfori duygusuyla bırakıyor.