Parker Ambrose ser på sin stemor Anissa Kate glede seg selv, noe som fører til opphisselse og bruk av hennes skitne undertøy

Parker Ambrose, en ung mann med en forkjærlighet for det forbudte, befinner seg alene i huset med sin stemor, den lune Anissa Kate. Når han slentrer tilfeldig gjennom gangen, overhører han de fristende lydene av hennes nytelse som kommer fra stuen. Fascinert kikker han på og blir møtt med synet av Anissa, en fantastisk moden kvinne, som hengir seg til litt selvnytelse. Hennes saftige kropp, utsmykket i forførende undertøy, er et syn å se. Parkers hormoner tar over, og han finner seg selv ute av stand til å motstå stemorens erotiske display. Han skynder seg til rommet sitt, hans sinn konsumert av bildet av Anissa og den berusende duften av undertøyet hennes. Overvunnet av begjær, bukker han under for sine primære drifter, og bruker Anissas skitne undertøy for å brenne sine fantasier. Intensiteten av hans nytelse økes av tanken på hva som kan skje videre, inkludert en forbløffende jobb fra hans nydelige stemor.