Jonge knul, nog niet eens legaal, koestert een geheim verlangen naar zijn stiefmoeder, de wulpse Katie Monroe. Haar ruime boezem en weelderige derrière zijn een prikkelend gezicht dat zijn puberale lust aanwakkert. Hij kan zijn driften niet langer bedwingen, bezwijkt voor zijn verlangens en zoekt zijn stief moeders privévertrekken op. Tot zijn genoegen vindt hij haar steunend op de bank, haar rondingen geaccentueerd door een onthullend nachthemd. Zijn hart raast, hij nadert haar, zijn anticipatie spiegelt in haar smeulerende blik. Met een verleidelijke glimlach nodigt ze hem uit om zich bij haar te voegen, haar niet te laten zien hoe ze zich overweldigt, de gelegenheid om zijn seksuele aantrekkingen te accepteren, zijn seksuele avances, zijn seksuele ontmoeting met een verbluffend lid en zijn verbluffende stiefmoeden. De stiefvader accepteert zijn verbazing en wildering.