Etter en ukes flørting bestemte to unge brasilianske jenter seg endelig for å møtes personlig. De tilbrakte hele dagen sammen, utforsket byen og ble bedre kjent. Innen kvelden var de klare for å ta forholdet til neste nivå. En av jentene, en pirrende tenåring med en vellystig kropp og en hårløs, innbydende rumpe, var ivrig etter å vise frem sin seksuelle dyktighet. Hun strippet ivrig ned og avslørte sine rikelige eiendeler til daten sin, som ivrig gjengjeldte. Handlingen begynte med en lidenskapelig blowjob, etterfulgt av en dyp, tilfredsstillende penetrasjon som fikk begge jentene til å stønne av nytelse. Klimaks kom i form av en rotete, klissete avslutning på jentenes runde, faste rumpe. Dette var bare begynnelsen på deres varme natt, men det var en start som gjorde dem begge andpustne og lengtet etter mer.