Film zaczyna się od starszego mężczyzny, który zostaje u rodziny znajomych i znajduje się nieodpartie pociągnięty do swojej przyjaciółki, młodej pasierbicy.Pomimo starań, aby oprzeć się pokusie, późną nocą odkrywa, że wkrada się do jej pokoju.Wchodząc, widzi, że śpi spokojnie na brzuchu, odsłaniając idealnie okrągłą dupę.Nie mogąc się oprzeć, delikatnie ją budzi i prowadzi do salonu.Tam kieruje jej ręce do swoich spodni, rozpoczynając ręczną robotę, która sprawia, że jęczy z rozkoszy.Następnie zdejmuje jej majtki, odsłyszając różową, mokrą cipkę, którą ochoczo liże.W końcu prezentuje jej swojego twardego kutasa, którego z zapałem ssie, biorąc go głęboko do gardła.Filmik kończy się energicznym ruchaniem młodej dziewczyny, pozostawiając ją jęczącą z rozkochu.