Et par unge, ivrige mexicanske teenagere tager en massiv sort pik i deres hede møde. Scenen starter med, at en af pigerne ivrigt sutter på den store sorte pik, med munden strakt til det yderste, mens hun tager den dybt ned i halsen. Hendes ven ser på, mens hendes fisse allerede drypper af forventning. Handlingen varmes op, da den anden pige tager sin tur, hendes lille mund næppe i stand til at lukke sig om omkredsen af monsterpikken. Tiden til oral nydelse er forbi, og det er tid til rigtig handling. En af pigerne bøjer sig forover, hendes stramme, hårløse fisse klar til den enorme sorte pik. Den heldige ibenholt-stud stikker sit dunkende lem ind i hende, hans kraftige stød fylder hende til randen. Den anden pige slutter sig ivrigt til, hendes egen fisse fyldes af en anden stor pik. 18-årige amatører er mere end klar til dette intense, hardcore møde, deres skrig af nydelse fylder rummet, da de oplever spændingen ved deres første sorte monsterpik.