Teenagepar udforsker hård sex med bedstefar i en trekant

Et ungt par inviterer en erfaren herre til at krydre deres kærlighedsliv. Bedstefaren, der længe har beundret teenagernes tiltrækning, er mere end villig til at guide dem gennem en nat med nydelse og opdagelse. Den unge mand, ivrig efter at vise sin kæreste frem, stripper hende ned og afslører hendes perfekt barberede, smalle røv. Han tager hende bagfra, mens hans partner slutter sig til, hvilket skaber et pirrende syn. Bedstefaren, ude af stand til at modstå, går ind i handlingen og tilføjer et lag brutalitet til mødet. Natten eskalerer til en vild trekant, hvor bedstefaren tager styringen, hans erfarne hænder guider det unge par gennem en verden af nydelse, de aldrig havde forestillet sig. Den rødhårede skønhed, hendes hårløse krop der glinser under det svage lys, bliver efterladt fuldstændig tilfredsstillet, hendes lyster opfyldt af bedstefædrenes dygtige berøring. Også den unge mand finder sig fortabt i ekstasen ved mødet, og alle hans lyster bliver taget hånd om af deres erfarne partner. Natten slutter med et lidenskabeligt blowjob, så de alle tre er grundigt tilfredse.