Eine scharfe reife Frau verwöhnt geschickt einen jungen Mann, streichelt fachmännisch seinen starren Schaft, bevor sie begierig seinen Höhepunkt empfängt. Diese sinnliche Begegnung entfaltet sich mit einer Reihe von verschiedenen Teilnehmern, von erfahrenen Großmüttern bis zu jugendlichen 18-Jährigen, in verschiedenen Umgebungen.