Ensom teenager Josh fantaserer om Selina i et varmt skolemøde

Unge Josh nærer en dyb hengivenhed for sin klassekammerat Selina, som tilfældigvis er den mest fantastiske teenage-fristerinde i sin skole. Hendes vellystige kurver og dragende charme gør hende til legemliggørelsen af begær, og Joshs længsel efter hende er til at tage og føle på. Da han befinder sig alene i klasseværelset, tager hans fantasier flugt, hans sind fyldt med billeder af Selinas fristende derriere og rigelige barm. Hans hjerte raser, da han ser Selina skrævende over sig, hendes faste, men alligevel indbydende bagdel vugger hans ivrige manddom. Hans fantasi udfolder sig yderligere, da en anden fortryllerinde kommer ind i billedet og tilføjer en spændende dynamik til deres intime møde. Trioen begiver sig ud på et lidenskabeligt møde, deres kroppe flettes sammen i en dans af liderlighed og begær. Selinas dygtige mundtlige talenter sender bølger af nydelse gennem Josh, mens hendes fristerinde fryder sig over nydelsen ved at blive redet. Intensiteten eskalerer, da de når deres klimaks, deres fælles ekstase ekko gennem skolens tomme haller.