Nuorekas thaimaalainen lumoava, himo isyyttä, luovuttaa viattomuutensa hartaaseen rakasteluistuntoon. Hän ottaa innokkaasti vastaan kumppaninsa miehuuden, kaipaa hedelmöitystä. Heidän intiimi kohtaaminensa avautuu intohimoisessa lähetyssaarnaajan syleilyssä juhlien heidän lihallista yhteyttään.