Die verführerische Karen Oliver, eine atemberaubende 18-Jährige mit einer Vorliebe für die Exotin, sehnt sich nach dem Geschmack eines massiven schwarzen Schwanzes. Als sie und die Freundin ihrer Brüder, ein junger indischer Hengst, ihrer Leidenschaft frönen, entfaltet sich die Szene in einem Raum, der mit anzüglichen Plakaten geschmückt ist. Die Hitze steigt, als sie von der Couch ins Schlafzimmer gehen, wo er sie begierig von hinten nimmt, sein dicker Schaft taucht in ihre begierige Umarmung ein. Die intensive Lust sendet Wellen der Ekstase durch sie, ihr Stöhnen hallt im Raum wider. Während der Glut fortfährt, verwüstet er sie weiter, seine geschickten Hände erkunden jede Kurve. Der Höhepunkt kommt, als er seine heiße Ladung in ihr freigibt und das Ende ihrer leidenschaftlichen Begegnung markiert. Diese Begegnung zeigt eine perfekte Mischung aus Muschi und einem perfekten Jahr für die Jugend.