Η μαγευτική Jenifer Cariocas, μια παθιασμένη και αχόρταγη μέγγενη, εκπληρώνει επιτέλους το δια βίου όνειρό της να γευτεί έναν τεράστιο μαύρο πούτσο.Αυτό σηματοδοτεί την εναρκτήρια συνάντησή της με ένα τόσο τρομερό κληροδότημα και ανυπομονεί να εμβαθύνει στη συναρπαστική εμπειρία.Ο σύντροφός της, ένας προικισμένος μαύρος επιβήτορας, είναι εξίσου ενθουσιασμένος να επιδείξει τα εντυπωσιακά του προσόντα στην εκπληκτική μελαχρινή.Η σκηνή εκτυλίσσεται σε μια ζεστή κρεβατοκάμαρα, όπου το ζευγάρι περίμενε με ανυπομονησία τη συνάντησή τους.Η Jenifer, μια νεαρή και περίεργη 18χρονη, αρχικά κυριεύεται από το εντυπωσιακό θέαμα των συντρόφων της.Παρόλα αυτά, η σκηνή ξεδιπλώνεται και η επιθυμία της είναι ανυπόμονη. Η γεύση του ανδρισμού του πυροδοτεί ένα φλογερό πάθος μέσα της, τροφοδοτώντας την επιθυμία της για περισσότερα.Η δράση κλιμακώνεται καθώς εμπλέκονται σε έντονο γυμνό έρωτα, με την Jenifer να προσφέρει πρόθυμα τη στενή πίσω πόρτα της για τη σαρκική τους ευχαρίστηση.Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που διεισδύεται ποτέ με αυτόν τον τρόπο, προσθέτοντας ένα επιπλέον στρώμα ενθουσια στη συνάντηση.Η σκηνή καταλήγει σε ένα αποκορύφωμα, αφήνοντας και τις δύο πλευρές απόλυτα ικανοποιημένες.