Nicole Kitt, en fantastisk 18-årig med en hang til risqué, samler sine veninder til en nat med uhæmmet nydelse. Luften er tyk af forventning, da de klæder hinanden af, og afslører deres lækre kroppe og frække aktiver. Handlingen starter med en pirrende visning af mundtlige færdigheder, da Nicole ivrigt sluger sine veninders dugfriske nektar. Udvekslingen af nydelse er en symfoni af støn og suk, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Varmen stiger, da pigerne dykker ned i noget Hot fingerhandling, deres fingre udforsker dybet af hinandens begær. Rytmen af deres lidenskab brydes kun ved indførelsen af en stor sort pik, som de rider på skift, deres støn ekko gennem rummet. Natten kulminerer i et crescendo af gensidig tilfredsstillelse, hvilket efterlader dem alle forpustede og længes efter mere.