Μια νεαρή και καυλιάρης 18χρονη φαντασιώνεται ένα τρίο με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα.Μια μέρα, βρίσκει τον εαυτό της να κάθεται σε ένα μωρό και δέχεται ένα τηλεφώνημα από τη φίλη της, η οποία απλά τυχαίνει να έχει έναν μαύρο πούτσο σε μέγεθος τέρατος.Περιμένει αυτή τη στιγμή και δεν χάνει χρόνο προσκαλώντας τον.Μόλις μπαίνει μέσα, βγάζει ανυπόμονα τον τεράστιο μαύρο κόκκο του και αρχίζει να τον ρουφάει.Ο τύπος μένει έκπληκτος από τις ικανότητές της και δεν μπορεί παρά να βογκάει από ευχαρίστηση.Μετά από μια πίπα με βαθύ λαιμό, βγάζει το εσώρουχό της και τον καβαλώνει, καβαλώντας το μεγάλο μαύρο πούτλο του με τους ήχους του μωρού.Η σκηνή προσθέτει τον ήχο της μικρής κοπέλας στην οθόνη μέχρι να φτάσει σε μια μεγάλη σκηνή οργασμών.Αυτή η νεαρή κοπέλα φτάνει μέχρι να φτάσει στον οργασμό και να φτάσει σε έναν μεγάλο μαύρο οργασμό μέχρι να φτάσει στη ζωή της.