Di tengah malam film yang nyaman, dua wanita Amerika muda, Aliya Brynn dan Jackie Rogen, memutuskan untuk memanaskan suasana. Ayah tiri mereka, seorang karakter yang teduh dengan rasa terlarang, lebih dari bersedia untuk menuruti rencana nakal mereka. Sebagai imbalannya, gadis-gadis itu memudar, para gadis membuat langkah mereka, mengungkap aset memikat mereka. Ayah tirinya, tidak dapat menolak, tertarik pada tampilan payudara muda mereka yang menggoda. Dia dengan antusias mengeksplorasi tubuh mereka, tangannya berkeliaran dengan bebas. Sebagai imbalan, para gadis menawarkan mulut mereka, menelanjanginya, menampilkan hasrat atau hasrat yang membara.Suasana menjadi penuh gairah, mereka bergantian memuaskannya dengan nafsu dan mengambil tindakan yang tak terduga.