En ung, lækker Latina-skønhed, kun 18 år gammel, finder sig selv i lidenskabens vold med en erfaren mand. Deres kemi er ubestridelig, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Scenen udspiller sig i den intime ramme af et brusebad, hvor vand kaskader over deres kroppe og tilføjer et ekstra lag sensualitet til deres møde. Den brunette bombe, hendes krop et testamente til ungdommelig lokke, tager ivrigt på sin partners imponerende lem, viser sine mundtlige færdigheder. Handlingen går derefter over til en spændende bagfra rytme, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Manden kan ikke modstå og tager sin nye elsker til en vild tur i cowgirl-stilling, deres kroppe viklet ind i en dans af ren ekstase. Denne hjemmelavede amatørvideo fanger den rå passion og intensitet af deres interracial møde, og efterlader intet til fantasien.