Den fengslende Brandie, en ung afrikansk dame som er ivrig etter å bryte seg inn i voksenunderholdningens verden, kommer til et luksuriøst herskapshus for sin audition. Etter en kort prat med produsenten, guidet hun opp, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Hun kaster ivrig av seg klærne, og avslører hennes slanke ramme og oppkvikke bryster. Produsenten, imponert over hennes lokk, guider henne til knærne, hvor hun ivrig tar hans store lem inn i munnen. Til tross for hennes første nøling, beviser Brandie sine ferdigheter og demonstrerer sitt talent for muntlig nytelse. Produsenten er synlig fornøyd med hennes opptreden og inviterer henne til å delta i den fulle opplevelsen Til tross for sin uerfarenhet omfavner Brandie ivrig utfordringen, og overgir seg til den bankende følelsen når han trenger inn i henne. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk av deres møte, oppdager Brandie en nyvunnet selvtillit og nytelse i sin første seksuelle opplevelse. Produsenten, imponert over hennes opptreden, forsikrer henne om at hun har det som trengs for å lykkes i bransjen. Scenen avsluttes med at Brandie soler seg i skenet fra sitt første voksenmøte, et minne som utvilsomt vil bli hengende hos henne.